图为项目签约现场。

　　5月3日，从湖南湘江发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）获悉，近日2017年湖南省境外（香港）融资工具推广运用对接会在香港举行，会上，湘江集团党委委员、董事、副总裁，梅溪湖投资（长沙）有限公司党委书记、董事长刘文杰与中国农业银行湖南省分行副行长谭敦宇就“20亿元人民币境外融资合作”项目签订合作协议，湖南省人民政府副省长向力力见证签约。

　　湘江集团梅溪湖投资（长沙）有限公司与中国农业银行湖南省分行紧密配合，把握市场最佳发行窗口，于3月份成功提取3300万元融资性保函业务贷款资金，年化综合成本仅为1.95%，期限3年，该融资成本远远低于同期银行贷款基准利率（4.75%）。据了解，该业务为全国同类型企业中首笔，也开创了湘江集团融资成本新低，为创新融资方式、丰富境外融资经验提供良好了的平台。下一步，湘江集团将密切关注汇率市场行情，适时结汇，必要时进行锁汇，降低汇兑损失。

　　为积极响应中国政府“走出去”战略，践行国家政策，拓宽融资渠道，降低融资成本，湘江集团拟于2017年发行一笔不超过5亿美元、3年期的境外美元债券。通过公开比选，目前已委任光银国际、渣打银行组成的联合体担任此次境外债券联合承销商及评级顾问，惠誉、穆迪为国际评级机构。

　　背景资料：

　　境外债券：境内企业及其控制的境外企业或分支机构向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期以上债务工具。目前发行的境外债券一般多为美元债券、欧元债券和人民币债券。与境内发行债券、境内发行股票、境内贷款等融资方式相比，境外债券具有吸引外国投资、锁定汇率风险以及建立国际信誉等重要作用。

　　国际评级：目前国际上公认的最具权威性的专业信用评级机构分别是美国的标准普尔(Standard & Poor's)公司、穆迪投资服务公司(Moody's Investors Service)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)，其信用评估体系严格、客观、系统、专业，在全球资本市场历来拥有极高的权威性，代表着业内公认的国际最高水准。

　　标准普尔、穆迪及惠誉三大国际评级机构对境外债券发行人和债券项目的信用评级，是境外债券质量和定价的主要参考指标，对债券发行成本有直接影响。同时，信用评级为发行人提供了一个客观公正的信用等级证明，有助于其拓展融资渠道，稳定融资来源，并扩大其投资者基础，为企业树立一个良好的信用形象。（湘江早报 刘霞 杨嘉栩）