湘江集团近期成功在香港发行了3亿美元债券，创当周香港债市同类债券利息最低纪录，完成了国际资本市场首秀。

　　红网时刻11月16日讯（记者 卢杨屾 通讯员 石月）11月16日，记者从湖南湘江新区发展集团有限公司（简称“湘江集团”）获悉，该公司近期已在香港成功发行了3年期、3亿美元高级无抵押债券，票息5.7%，创当周香港债市同类债券利息最低纪录，完成了国际资本市场首秀。

　　据介绍，近期由于市场对于美联储加息政策预期不明朗，加之临近年底，国际投资者对利率要求比较高，市场处于紧张期。发行当日至簿记关闭，共收到海外市场十余个有效订单，总额超过5.1亿美元，市场反应热烈，达到约2倍超额认购。最终定价较初始价格指引“低6区域”收窄了约30BP，降低财务成本约为270万美元。

　　湘江集团对本次债券进行了细致精心的准备和推进。自10月26日起，湘江集团党委副书记、董事、总裁刘文杰带队，分别前往香港、新加坡进行交易路演，期间举办了13场“一对一”“一对多”的投资者见面会议。10月29日，湘江集团在香港举办了境外发债投资者商务洽谈会，会见了50多家国际大型机构投资者和近100位投资者，与来自贝莱德资产管理公司、高盛资产管理公司、瑞银财富管理公司、博时资本管理有限公司、柏瑞投资、摩根资产管理公司、惠理集团、嘉实国际资产管理等国内外知名机构百余名投资者进行深入交流。

　　湘江集团拥有国内信用评级AAA级、国际信用评级惠誉BBB和穆迪Baa3，而该公司多元化的产业布局，持续、稳定、充足现金流，使得债务偿付能够得到有效保障。尽管资本市场观望气息浓郁，但湘江集团适时向市场推出发债，仍受到海外资本的热捧，显示了国际投资者对该公司高度的信心。